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Ao encontrar um ovo, o malandro e falastrão Ratso não sabia que sua vida mudaria para sempre. Fugindo do passado, ele é um rato da cidade, muito ligado ao show biz. Quando Feio nasce, enxerga no amigo atrapalhado a figura de um pai, embora este não tenha nenhum talento para criar um filhote.

A convivência entre Ratso e Feio vai se estreitando com o passar do tempo. O mais velho ensina ao jovem como driblar as adversidades da vida e a relação deles se torna cada vez mais amigável. Feio cresce e procura conquistar seu espaço entre os artistas, fato que deixa o companheiro um pouco enciumado.